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spicygum刘玥专访

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18年对全球精铜供应格局影响最大的事件便是Vedanta旗下印度最大的冶炼厂Sterlite关停事件,Sterlite铜冶炼厂的产能为每年40万吨,关停后大量的铜精矿流入国内,因此自5月份开始铜冶炼加工费TC持续走高。目前Vedanta已经上诉高级法院,求得政府执行绿色法庭的命令,听证会将于19年1月21日召开,听证会的结果将对后续铜精矿TC造成明显影响。另外为达到智利更加严格的排放标准,18年十月份Codelco计划开始进行近10亿美元的冶炼升级,其旗下的Chuquicamata铜冶炼厂预期从12月13日开始进行60-80天的检修,关闭将持续到19年2月底。与此同时Codelco的Potrerillos冶炼厂也将关闭检修,预计将持续到19年1月底。冶炼厂的检修或许会像18年Sterlite炼厂关停一样,铜精矿会流入国内,从而影响后续铜冶炼加工费TC,19年需持续关注海外冶炼厂动向。

责任编辑:蒋晓桐中国银河证券研究策略丨投资者策略分析系列:外资流入对A股市场的影响市场中主要投资者可分为一般法人、散户、国内机构投资者、外资。通过分析各类投资者持股偏好及变动情况有利于我们给出有效地投资策略,在后续系列报告中我们会持续关注股东增减持、基金持仓、海外资金等与市场投资者相关的情况。近期富时罗素、MSCI 扩大纳入A 股比例得到市场的持续关注。近年来市场关注的海外资金在A 股市场的投资比例正逐步提升,对市场边际定价的能力较强,具备一定影响力。同时外资在一定程度上技术水平、选股能力比国内机构更加专业,海外资金的流入有利于我国资本市场的深远发展,通过把国际标准带进来,促进国内投资者理性投资,提升市场的有效性,带动A 股市场的长期发展。

需求分析。我国的铜消费主要集中在电力、家电、交通运输、建筑等行业。目前商品房的销售增速持续下滑,19年随着棚改货币化比例的逐渐下降,预计房地产投资大概率下行。而家电行业和房地产息息相关,从空调产量和商品房销售数据来看,房地产对空调产量的影响滞后一年左右。所以19年空调增速也将放缓。18年车市遇冷,这主要是因为目前我国汽车产销基数已处于高位,另外18年以来伴随着三四线房地产市场的火爆,我国城镇居民可支配收入持续下降,预计19年车市将持续低迷。

高风险博弈 机构兴趣不大博弈独角兽开板后的交易机会至少涉及如下问题:开板后啥时才能买?买了下跌该不该补仓?每次建仓几成?涨了多高才能卖?卖飞了还能不能再买……对这些复杂的问题,机构态度是鲜明的:放弃这个机会!某公募基金策略分析师表示,博弈独角兽开板后继续创出股价新高是单纯的交易行为,这与注重基本面研究的价值投资相悖。目前没有购买开板独角兽的交易计划。

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